Talk Primorye

🐘 Рекомендации для организаций по успешному IPO

Банк России и Минфин России рекомендуют компаниям, которые намерены получить публичный статус, начинать заранее системно и тщательно готовиться к выходу на рынок первичных размещений (IPO). Это даст возможность перестроить внутренние процессы, систему корпоративного управления, а также объективно оценить долгосрочные перспективы организации и определить стратегию развития.

Рекомендации адресованы компаниям с государственным участием, но могут служить ориентиром для иных акционерных обществ.

Шаги, которые нужно предпринять перед IPO, можно разделить на три этапа:

1️⃣Анализ состояния компании, чтобы понять, насколько она отвечает требованиям деятельности публичных обществ, а также оценка прозрачности организационной структуры.

🕙 Трансформация системы корпоративного управления с особым вниманием к формированию совета директоров. Важно разработать стратегию повышения акционерной стоимости, принять программу мотивации менеджмента, подготовить финансовую и управленческую отчетность для широкого круга заинтересованных лиц, а также определить информационную политику.

🕜 Непосредственная подготовка к IPO. Здесь требуется оперативное выполнение одновременно нескольких задач:
🔵 составление проспекта ценных бумаг
🔵 раскрытие информации об эмиссии
🔵 проведение листинга
🔵 подготовка маркетинговой кампании.
Далее организация сможет следить за ситуацией на рынке, чтобы определить оптимальное время для выхода на организованные торги.

Следование этим рекомендациям позволит компаниям повысить эффективность привлечения долгосрочных инвестиций и выстроить доверительные отношения с инвесторами.

ℹ️ Организации могут на свое усмотрение дополнять инструменты, перечисленные в совместном письме Банка России и Минфина России, другими практиками по подготовке к выходу на IPO с учетом своего профиля деятельности.